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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "앞으로가 더 즐겁다..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "앞으로가 더 즐겁다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 성장성과 수익성이 2012년 2/4분기부터 큰 폭으로 부각될 것으로 보이는데, 이는 동사의 주력인 오피스 시장이 안정적인 성장을 보이고 있으며, 최근 소프트웨어 불법 복제율도 축소될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2012년 1/4분기 영업실적이 당사 기대치에 부합했으며, 향후 성장성과 수익성이 더욱 부각될 것으로 판단된다. 특히 동사의 국내 오피스 매출액은 안정적인 성장을 보이고 있으며, 모바일 분야에서 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 업종 최고 수준의 높은 사업안정성과 수익성 그리고 성장성을 보유하고 있다. 동사의 2012년 영업이익률은 40%를 상회할 것으로 보이며, 2011 ~ 2013년 연평균 EPS 증가율도 51.8%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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