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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2012년 S/W ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2012년 S/W 업종 최고의 성장주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "특히 동사가 MS 社와 경쟁관계에 있다는 점과 IT 패러다임 변화에 따라 향후 MS 社 위주의 오피스 시장 변화에 따른 동사의 수혜에 대한 관심이 컸다. 동사는 지난 2011년 설립 이후 사상 최고 실적을 기록했으며, 2012년 이후에도 고성장세가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "세계 오피스 시장은 이미 MS 社가 선점했으나, 향후 IT 패러다임 변화에 따라 시장 구조가 변할 것으로 판단되는데, 이는 세계 오피스 소프트웨어 시장이 PC 기반에서 클라우드 기반으로 변화할 것으로 판단되기 때문. PC 기반에서 클라우드 기반으로 변화할 경우 기업들의 IT 관련 투자 비용은 크게 감소할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시장 점유율 확대와 모바일 관련 신규 매출 증가에 힘입어 2012년 이후에도 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 기대된다. 동사의 2012년 1/4분기 매출액 및 영업이익은 전년동기 대비 각각 10.9%, 19.1% 증가한 161억원, 67억원에 달할 것으로 기대되며 영업이익률은 동기간 2.9%p 증가한 41.6%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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