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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "꼭 매수해야 하는 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "꼭 매수해야 하는 3가지 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "삼성전자, LG전자, HTC 등 스마트폰 제조업체들은 2012년에도 스마트폰 생산을 크게 확대할 것으로 보이며, 이에 따라 동사의 모바일 오피스 매출이 큰 폭으로 증가할 전망이다. 동사는 삼성전자의 ‘갤럭시 S’와 중국 수출용 ‘갤럭시 S2’ 등에 오피스를 제공했으며, 향후에도 삼성전자, LG 전자 등의 신규 단말기에 제공할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 제품이 MS 社 대비 높은 가격 경쟁력과 호환성을 확보하고 있기 때문에 동사의 PC 기반 오피스 제품은 향후 해외에서도 성장이 가능할 전망이다. 특히 말레이시아 등 동남아시아의 공공분야에서 올 상반기에 수출이 가시화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주력인 PC 기반 오피스 제품의 안정적인 매출을 기반으로 향후 모바일과 클라우드 분야에서 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 전망되기 때문에 동사의 2012년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 21.6%, 37.3% 증가한 697억원, 279억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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