종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한글과컴퓨터, "돌아온 대한민국 소..."매수(신규)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 12일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "돌아온 대한민국 소프트웨어 대표주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "당사가 꼽은 모바일시대 개화로 인한 수혜가 예상되는 비교 가능한 업체들 중에 동사의 지난해와 올해 매출액 및 영업이익이 가장 높은 수준이라는 점과 클라우드 office 납품 경험 등을 참고하면 오히려 할증요인이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년에도 매출액은 20%, 영업이익은 30% 이상 성장할 것으로 예상되고, 유일한 주가 할인 리스크였던 前 대주주들과의 연관성에 대한 의구심도 사라졌다는 점을 고려하면 소프트웨어 업체들의 높은 멀티플은 동사에게도 충분히 적용 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "Think free 클라우드는 지멘스 등 글로벌 유수의 업체에 납품을 진행되면서 시장개화에 발 빠르게 대응하고 있다는 점은 경쟁사와 차별화된 요인으로 판단되며, 향후 동사의 가장 큰 성장동력이 될 가능성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 486.7 | 472.8 | 581 | +22.88 | 158 | +27.94 |
| 영업이익 | 151.7 | 108.3 | 203 | +87.44 | 30 | -40.94 |
| 순이익 | 144.2 | 50.5 | 161 | +218.81 | 21 | -52.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록