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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "2012년 S/W ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2012년 S/W 업종 최고의 성장주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사의 주력인 오피스 제품의 시장 점유율과 해외 시장이 확대되고 있으며, 한미 FTA 에 따라 S/W 불법 복제율도 향후 하락할 것으로 기대되고, 스마트폰 보급률 확대에 따른 수혜도 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 신규사업은 온라인과 모바일을 기반으로 한 문서 플랫폼 ‘씽크프리’이며, 향후 큰 폭의 성장이 전망된다. 동사의 오피스 S/W 제품의 주요 매출처는 정부 공공기관 및 교육 기관이며, ‘씽크프리’는 대부분 삼성전자 등 모바일 단말기 제조업체이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 오피스 S/W는 2011년 일본에서 8 만장 이상이 판매된 것으로 보이며, 로열티는 5억원에 달할 것으로 보인다. 2012년에는 수출 지역이 10여개 국으로 확대될 것으로 보이며, 클라우드 등 수출에 힘입어 해외 수출액은 큰 폭으로 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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