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키움증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 '3Q 연결 실적은 매출액 683억원(YoY +19.9%), 영업이익 96억원(YoY +272.2%)으로 전망. 한컴 오피스의 매출이 3Q에 365억원으로 클라우드 매출 증가가 실적 성장을 견인할 것으로 추정. 특히 상반기 대비 하반기 마케팅 비용이 더 낮아짐에 따라 3Q 이익은 역대 최고 수준에 근접할 것으로 기대. 현재 진행 중인 AI관련 POC들이 하반기에 시범사업으로 전환될 것으로 기대. 그 경우 내년 본사업으로 본격적인 매출 발생이 나타날 것으로 판단. 결국 몇 개의 시범사업이 진행되는지 확인 될 경우 내년 AI 매출에 대한 가늠을 할 수 있음. 하반기 관심을 가져야할 부분은 1) AI의 시범사업, 2) 해외 매출처 확보, 3) 라이프케어 방산 부문의 매각 및 AI관련 기업의 M&A, 5) 주주환원 정책 등'라고 분석했다.