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유진투자증권에서 16일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1Q24 Review: AI, 클라우드 본격 확대 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2Q24 Preview: AI 사업 본격화를 위한 신제품 출시 및 클라우드 매출 증가 전망. 매출액 848원, 영업이익 190억원으로 전년동기 대비 각각 8.0%, 3.9% 증가하며 전년 수준의 실적을 예상함. 동사는 2분기에도 본격적인 AI 사업 확대 및 클라우드 매출이 본격적으로 증가할 것으로 예상함. AI 사업 본격화를 위해 5월에 글로벌 B2B향 '한컴 데이터 로더', 6월 '한컴피디아' 및 '한컴 어시스턴트' 베타 출시 예정임. 또한, 클라우드 SaaS 및 웹기반 제품의 성장도 지속될 것으로 예상함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1Q24 Review: 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장과 함께 클라우드 매출 비중 증가 등으로 수익성 개선 성공 - 매출액 546억원, 영업이익 64억원으로 전년동기 대비 각각 30.7%, 161.9% 증가하였음. 1분기 실적에서 긍정적인 것은 높은 매출 성장과 함께 수익성이 크게 개선되었다는 것임. 특히 클라우드 매출 비중이 큰 폭 증가(클라우드 매출 비중: 1Q23A, 5.2% → 1Q24A, 18.9%, +12.7%p↑)한 것임. 본사 및 자회사 수익성 개선으로 영업이익률 증가(영업이익률: 1Q23A, 5.8% → 1Q24A, 11.7%, +5.9%p↑)한 것도 긍정적임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2024.02.19 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2024.01.09 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 38,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.14 목표가 35,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.08 목표가 34,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.25 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규) KB증권