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유진투자증권에서 15일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1Q23 Review: 부진한 자회사 실적은 2분기에 본격적인 회복세 전환 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1분기 실적(연결기준)은 매출액 418억원, 영업이익 24억원으로 전년동기 대비 각각 17.0%, 42.1% 감소. 시장 기대치 대비 매출액은 유사한 수준이었지만, 영업이익은 21.6% 하회. 1분기 실적에서 긍정적인 것은 오피스 제품 위주의 본사 수익성은 양호하여 영업이익률은 32.2%를 달성한 것"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 735억원, 영업이익 150억원으로 전년동기 대비 각각 20.1%, 37.4% 증가하며 실적 성장세로 전환할 것으로 예상. ① B2G/B 연간 구독형 서비스 및 <한컴독스> 구독형 서비스 등의 가입자 증가세 지속 증가로 본사의 안정적인 실적 성장이 예상되고, ② 1분기에서 이월된 소방산업분야의 매출 계약이 상반기 내 체결 예상, 기 수주 완료된 방산 분야의 매출 인식이 2분기말에 예정이기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 30,000원까지 높아졌다가 2022년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.30 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.11.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 24,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규) 부국증권