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[투데이리포트]한글과컴퓨터, " 자회사로 외형 확…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 " 자회사로 외형 확대 중, 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2Q19 Review: 매출액 +53.7%yoy, 영업이익 -13.6%yoy. 시장 기대치 큰 폭 하회. -매출액이 증가했음에도 불구하고 영업이익이 감소한 이유는 ① 높은 수익성을 보인 본사(2Q18A 영업이익률 31.7% → 2Q19A 35.1%, 3.4%p↑)와는 달리, ② 자회사 한컴라이프케어의 매출액 부진에 따른 수익성이 하락(2Q18A 영업이익률 32.2% → 2Q19A14.3%, 17.9%p↓)하였고, ③ 자회사 한컴MDS의 낮은 수익성(2Q19 영업이익률 4.8%)이 반영되어 연결기준으로 영업이익률이 크게 하락"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "목표주가 하향근거는 ① 2019년 예상 EPS 조정(기존 1,113원 → 929원, 중단영업이익 75억원 제외)과, ② 동종업계 평균 PER 조정(기존 19.1배 → 15.1배)을 반영했기 때문임. 올해 하반기에 ① 글로벌 클라우드 컴퓨팅기업인 AWS(Amazon Web Service)에 웹오피스가 재개될 것으로 예상되고, ② 라오스, 러시아, 일본 등의 오피스 소프트웨어 수출 사업이 긍정적으로 추진되고 있으며, 주가는 점차 실적 개선과 함께 상승세로 전환할 것으로 예상함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 24,000원까지 높아졌다가 2018년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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