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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "신성장동력이 나타나…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 28일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "신성장동력이 나타나는 2019년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2018년 실적을 매출액 2,118억원 (+57.9% YoY), 영업이익 512억원 (+58.6% YoY)을 예상. 주력 사업부인 한컴오피스의 국내외 수주모멘텀(4Q)이 도래하고 있고 자회사 산청의 실적도 점진적 개선이 예상. 한컴오피스가 AWS(Amazon Web Service)에 밴더로 포함되었지만 본격적인 매출은 2019년에 이루어질 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "한글과컴퓨터에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원으로 커버리지를 개시. 목표주가는 2019E EPS 1,102원에 Target multiple PER 18.6배를 적용. 해외진출 부진에 따른 derating은 신규사업이 확장될 경우 개선될 수 있을 것으로 전망. 2019년에 관련 매출이 시작될 것으로 전망되는 가운데 가시적 성과가 대동될 경우 기대치가 확대될 수 있을 것으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "한글과컴퓨터의 2018년 실적을 매출액 2,118억원 (+57.9% YoY), 영업이익 512억원 (+58.6% YoY)으로 전망한다. 주력사업인 한글오피스의 매출이 수주교체기 도래에 따라 안정적인 모습을 보일 것으로 전망되는 가운데 신규사업 매출이 일부 반영될 것으로 전망된다. 이외에도 산청이 올해 온기 반영됨에 따라 실적 개선세가 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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