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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "살아남은 자가 강하…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 살아남은 자가 강하다 KB증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "한글과컴퓨터는 오피스 소프트웨어 (이하 S/W) 개발 및 판매 전문 기업이다. 1990년 설립 이래 PC, 모바일, 웹 오피스에 최적화된 오피스 S/W를 국내공공기관과 개인시장에 공급 중이다. 오피스 S/W의 전체 제품군을 보유한 회사는 마이크로소프트 외에 한글과컴퓨터가 유일하다. 2017년 7월 산청 (비상장) 인수합병 이후 개인보호장비 사업이 연결실적에 반영되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한글과컴퓨터는 Fnguide 컨센서스 기준으로 2018년 PER 9.8배에서 거래되고 있다. 산청의 실적이 반영되면서 과거 5년 평균 PER 23.3배 대비 밸류에이션 매력이 높아졌다. 클라우드 시장 진출에 따른 가시적 성과 확인, 2019년 상반기 산청의 기업공개 (IPO) 추진으로 밸류에이션이 재차 상승할 수 있을지 주목된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 국내공공기관에 대한 실적 의존도가 높다. 클라우드를 비롯한 해외시장 또는 국내 개인 시장으로의 매출처 다변화가 필요하다. 2) 산청과 S/W 사업의 시너지 효과에 대한 의문이 남아있다. 가시적인 성과가 없다면 낮아진 밸류에이션이 고착화될 수 있다"라고 전망했다. |
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