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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "산청의 외형 성장 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "산청의 외형 성장 + AWS의 매출가시화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사는 유진투자증권 주관으로 국내외 주요 기관을 대상으로 NDR(Non-Deal Roadshow)을 진행하였음. 주요 관심사는 ① 지난 2분기 실적의 어닝서 프라이즈 요인 및 하반기 실적 전망, ② 본사의 사업 현황 및 전망, ③ 자회사 산청의 실적 전망, ④ AWS에 제공하고 있는 웹오피스의 실적 전망, ⑤ 해외 신규사업 진행현황 등이었 음"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기 실적(연결기준)은 매출액 596억 원, 영업이익 164억원으로 전년동기대비 각각 107.3%, 63.5% 증가하면서 시장 컨센서스 (매출액 560억원, 영업이익 130억원) 대비 어닝서프라이즈를 시현함"라고 밝혔다. 한편 "당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 572억원, 영업이익은 142억원으로 전년동기 대비 119.4%, 86.9% 증가하면서 2분기의 성장세를 이어갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 24,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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