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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "NDR 후기(後記)…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "NDR 후기(後記): 오피스 소프트웨어 해외 진출 본격 전망, 산청 실적을 반영으로 밸류에이션 매력 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "산청의 사업 및 실적 전망: 산청은 상반기 대비 하반기 실적이 60~70% 수준을 차지함. 따라서 비수기인 1분기 대비 2분기부터 점차 실적이 회복될 것으로 예상되고, 25% 수준의 영업이익률을 달성할 것으로 보임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 560억원, 영업이익 130억원으로 전년동기대 비 각각 94.8%, 30.0% 증가하면서 큰 폭의 실적 성장을 달성할 것으로 전망함"라고 밝혔다. 한편 "최근 주주가치 제고를 위해 경영진과 계열사가 9만24주의 회사주식을 매입한 가운데, ① 지난해 인수한 산청의 실적 본격 반영, ② 3분기 오피스 소프트웨어의 해외진출 가시화 등이 예상되고 있어 적극적인 매수를 권고함 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 23,900원까지 높아졌다가 2018년6월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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