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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "4분기부터 산청 인…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "4분기부터 산청 인수효과 반영 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "산청 인수로 예상되는 기대 효과는 동사 및 자회사의 높은 비중을 차지하고 있는 소프트웨어 개발능력을 점차 스마트화되어 가는 하드웨어업체(산청, 유니맥스, 텔라딘, 두레콤 등) 제품에 적용할 수 있어 긍정적이고, 산청 인수 완료시 한글과컴퓨터 연결 적용하면 외형성장으로 주당 가치는 약 1.7배 수준 상승 가능할 전망(아직 실적 미반영)"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 매출액 성장은 오피스 소프트웨어 매출이 전년동기대비 +9.4% 증가하면서 성장을 견인했을 것으로 예상한다. 전년동기대비 분기별 매출액 증가율이 상승(1Q17 5.9%yoy → 2Q17 8.3% → 3Q17 8.9%)하고 있어 긍정적. 영업이익률도 소폭 개선(3Q16 영업이익률 26.8% → 3Q17 29.0%, +2.2%p)될 것으로 예상하며, 이러한 수익성 개선은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2017년 당사추정 예상실적 기준 PER 17.2배 수준으로, 국내 시장을 기반으로 안정적인 실적이 지속되고 있고, 최근 인수 진행 중인 산청의 연결기준시 안정적인 외형 성장 등으로 주가는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 30,100원까지 높아졌다가 2017년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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