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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "산청 인수 및 해외…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "산청 인수 및 해외 진출 확대로 외형 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,900원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "㈜산청 인수로 예상되는 기대 효과는 동사 및 자회사의 높은 비중을 차지하고 있는 소프트웨어 개발능력을 점차 스마트화되어 가는 하드웨어업체(산청, 유니맥스, 텔라딘, 두레콤 등) 제품에 적용할 수 있어 긍정적이고, 산청 인수 완료시 한글과컴퓨터 연결적용하면 예상 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 77%, 65% 증가하면서 외형성장으로 주당 가치는 약 2배 수준 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 269억원, 영업이익 81억원으로 전년동기대비 각각 +12.5%, +25.2% 증가하며 성장세를 이어갈 전망. 오피스 소프트웨어의 매출성장이 전년동기대비 +12.7% 증가할 것으로 예상되고 있으며, 수익성 또한 전년동기대비 소폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "소프트웨어 산업 특성상 국내 시장을 기반으로 안정적인 실적이 지속되고 있고, 신제품 개발완료에 따른 비용감소 및 판매관리비 감소 등으로 수익성이 급속히 개선되고 있으며, 해외 진출 확대 및 매출 가시화, 최근 인수 진행 중인 산청의 연결기준시 안정적인 외형 성장 등으로 주가는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 30,100원까지 높아졌다가 2017년2월 23,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,900원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,133 | 25,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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