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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "1Q17 어닝 서프…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1Q17 어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,900원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "1Q17 매출액 증가 폭보다 영업이익 증가 폭이 큰 것은 지난해 넷피스24 및 한컴오피스NEO 등 신제품 개발비용 및 마케팅비용의 증가, 해외 수출을 위한 비용 지출 증가에 따른 기저 효과 때문(1Q16 영업이익률 30.3% --> 1Q17 35.1%, +4.8%p 증가). 따라서 점차 감가상각비 및 판매관리비 감소 등으로 수익성 개선을 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 285억원, 영업이익 104억원으로 전년동기대비 각각 +7.6%, +11.0% 증가하며 성장세를 이어갈 전망. 안정적인 오피스 소프트웨어의 매출 성장이 전년동기대비 +7.2% 증가할 것으로 예상되고 있으며, 수익성 또한 전분기에 이어 전년동기대비 소폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "소프트웨어 산업 특성상 국내 시장을 기반으로 안정적인 실적이 지속되고 있고, 신제품 개발완료에 따른 비용감소 및 판매관리비 감소 등으로 수익성이 급속히 개선되고 있으며, 해외 진출 확대 및 매출 가시화 등으로 주가는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 30,100원까지 높아졌다가 2017년2월 23,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,900원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,950 | 23,900 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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