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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "국내 안정적 성장 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "국내 안정적 성장 및 해외 진출 지역 확대와 매출 가시화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,900원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,900원은 직전에 발표된 목표가 30,100원 대비 -20.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2017년 매출액 증가는 한컴오피스NEO의 판매 확대에 따른 매출 증가, 경기도교육청이 전국최초 오피스 통합입찰에서 한글과컴퓨터의 한컴오피스 선정에 따라 다른 16개 교육청도 도입 가능성 증가, 해외 진출 중인 여러 국가에서의 매출 가시화 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q16 매출액 증가 폭보다 영업이익 증가 폭이 큰 것은 2015년 4분기 넷피스24 및 한컴오피스NEO 등 신제품 개발 비용 및 마케팅 비용의 증가, 해외 수출을 위한 비용 지출 증가에 따른 기저 효과 때문(4Q15 영업이익률 14.2% → 4Q16 21.7%)"라고 밝혔다. 한편 "현재주가는 2017년 실적 기준 PER 16.5배 수준으로 목표주가까지는 48.4%의 상승여력을 보유한 것으로 판단하며, 해외 진출 확대 및 매출 가시화로 주가는 상승세로 전환한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 36,500원까지 높아졌다가 2016년4월 30,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,967 | 29,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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