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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "해외 성과가 필요하…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "해외 성과가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2016년에는 해외 마케팅 비용 확대로 판관비율이 전년 대비 4.9%p 증가하면서 이익 증가폭이 둔화됐다. 현재 러시아, 인도, 중동 등 신흥국 중심으로 영업활동을 강화하고 있다. 주가 반등의 핵심은 해외 신규 매출 달성 여부다. 해외 성과가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 1,115억원(+10% YoY), 영업이익 329억원(+14% YoY)이 전망된다. PC 오피스 부문 성장은 지속될 전망이다. 공공기관向 납품 다변화(경기도 교육청 독점 납품)를 통해 전년 대비 11% 증가한 897억원이 예상된다. 자회사 실적도 ITEX 인수 효과로 매출액 124억원(+7% YoY)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 올해 예상 실적 기준 P/E 13.8배 수준으로 과거 5개년 평균 P/E(16.7배) 하단이고, 2017년 영업이익 증가율은 비용 통제 효과로 14% 성장이 기대되며, 상반기 해외 수출이 시작되면 신규 실적 모멘텀으로 주가 반등폭이 클 전망이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 28,000원까지 높아졌다가 2016년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 29,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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