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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "4분기 실적 우려 …" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 20일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "4분기 실적 우려 불식, 17년 해외 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "우리는 작년 하반기 전반적인 중소형주 하락과 더불어 4분기 실적에 대한 우려로 동사주가가 지난 3년간 최저점 수준으로 하락한 것으로 판단한다. 동사의 양호한 4분기 실적 및 17년부터 점차 가시화되는 해외 사업 실적 전망을 고려할 때 3년간 최저점에 접근한 주가 수준은 저가 매수의 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "우리는 지금까지 동사가 진출한 해외 시장 가운데 러시아의 성장성이 가장 뛰어날 것으로 예상한다. 이는 기존에 마이크로소프트(MS)의 제품을 공급하던 러시아 소프트웨어 유통업체들이 MS의 판매 수수료 감소 등을 이유로 한컴오피스를 대체재로 공급하려는 수요가 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외와 더불어 국내 시장에서도 동사의 매출액은 성장할 것으로 예상된다. 국내 시장 가운데 B2B시장은 ASP인상과 더불어 경기도 교육청에 이어 타 교육청과도 공급계약을 협의 중에 있어 17년에도 꾸준한 매출액 상승이 기대된다(B2B시장 매출액은 전년 대비 15%가량 성장한 844억원으로 추정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 27,000원까지 내려갔다가 2016년4월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,025 | 30,100 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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