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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "지속적인 해외 진출…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 25일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "지속적인 해외 진출 노력, 드디어 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "기대감이 컸지만 이익 기여가 제한적이던 한컴의 이전 해외 계약과 달리 금번 계약은 내년부터 일정부분 이익 기여를 할 것으로 기대된다. 현 시점에서 한컴의 해외 매출액을 추산하기는 어렵지만 우리는 금번 공급 계약을 통해 내년에는 5~10억원 내외의 매출액이 발생할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "아직까지 관공서 등의 오피스는 여전히 MS오피스의 비중이 50%를 넘기 때문에 교육청을 통한 제품 검증을 기반으로 B2G(관공서) 공급확대 및 일반 기업을 대상으로 하는 B2B시장의 신규 진입 가능성 또한 높을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "한컴은 현재 타 교육청과 한컴오피스 공급 논의를 진행 중에 있으며 경기도 교육청 시스템 최적화 작업이 마무리 되는 데로 타 교육청과 오피스 교체를 진행할 것으로 보인다. 국내 B2C시장 또한 향후 PC에 번들로 공급되는 오피스 물량이 신규 공급업체 확보를 통해 증가할 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 30,000원까지 높아졌다가 2016년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,525 | 30,100 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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