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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "3Q16 컨센서스 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "3Q16 컨센서스 하회하는 영업이익, 성장을 위한 초석 다지기로 수익성 개선세로 전환될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,100원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "3Q16 매출액 증가에도 불구하고 영업이익이 전년대비 감소한 요인은 신제품 개발 등의 신사업에 대한 투자의 확대와 해외 진출 확대를 위한 연구개발 및 판매관리비 등의 증가 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "지난 1월에 출시한 신규 한컴오피스NEO의 판매 확대에 따른 매출증가가 지속될 것으로 예상되고, 음성인식 자동통번역 소프트웨어 '지니톡'이 본격적으로 수익 창출 모델화 될 것으로 보이며, 경기도교육청이 전국최초 오피스 통합입찰에서 한글과컴퓨터의 한컴오피스 선정에 따라 다른 16개 교육청도 도입 가능성이 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "전세계 5개 중점지역(러시아, 중국, 인도, 중동/아프리카, 남미)을 중심으로 로컬라이징 전략과 지난해 인수한 벨기에 아이텍스트와 같은 M&A, 투자 등을 통한 솔루션 확장을 통해 해외 수출 비중 확대를 위한 노력을 지속할 전망. 특히 이르면 내년에 벨기에 아이텍스트를 런던 상장까지 검토하고 있는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 36,500원까지 높아졌다가 2016년4월 30,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,100원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,525 | 30,100 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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