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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "해외 본격 진출을 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "해외 본격 진출을 위한 발돋움 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,100원은 직전에 발표된 목표가 36,500원 대비 -17.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "10개 언어로 출시되는 신규 오피스 제품을 기반으로 해외 진출이 활발하게 전개될 것으로 전망한다. 5개 중점지역을 지정(중남미, 중국, 인도, 중동, 러시아). 각 지역별 특성에 맞추어 기존 독자적 진출에서 M&A, JV 등을 통한 진출도 진행할 예정"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지난 1/26일 발표한 신규 오피스의 특징은 MS Office 제품과 높은 호환성, PDF를 오피스 문서로 자유롭게 편집 가능, Netffice24를 통한 클라우드 환경 제공, 다국어 번역 가능, 텍스트의 3D 효과 및 3D 프린터 출력 지원 등. 호환성과 클라우드 서비스를 바탕으로 국내 관공서 및 공공기관은 물론 교육기관 등을 공략, 시장점유율 확대가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액이 증가했음에도 불구하고 영업이익이 전년대비 감소했을 것으로 보는 요인은 신제품 개발을 위한 소프트웨어 개발자 인력 증가, 해외 진출을 위한 해외 영업 인력 증가, 연구개발 및 해외 진출을 위한 판매관리비 등이 크게 증가하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 25,600원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 36,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,525 | 30,100 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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