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[투데이리포트]KTB투자증권, "안정적 수익구조 확..."_KB
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| ◆ Report briefing 안정적 수익구조 확립을 통한 턴어라운드 KB증권은 KTB투자증권(030210)에 대해 "판관비 안정과 증권부문 BEP 달성, PEF부문 capital gain을 통해 FY2010은 흑자 전환의 원년이 될 전망이다. 증권사 전환에 따른 판관비 증대가 적자 전환의 주요 요인이었으나, 브로커리지, IB, Prop trading 등 증권부문의 수익 개선과 증대된 PEF 수수료 수익을 통해 FY2010 고정 비용 (연간 판관비 약 800억원)을 상회하는 안정적 수익구조가 확립될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2Q 녹십자생명 등의 처분(약 32억원)을 통한 이익이 추정되며, 하반기 이후 본격화될 capital gain은 실적 개선의 원동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 현재 시가총액 2,115억원은 자회사 (KTB자산운용 등) 보유가치를 하회하는 수준으로, 턴어라운드를 감안시 저평가 매력도를 높일 것으로 판단한다. 최근 최대 주주의 지분율 확대 (3월말 8.93% --> 18.93%)도 주가 상승의 추가적인 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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