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[투데이리포트]KTB네트워크, "유상증자는 예상했던..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 252 2008/06/26 08:27

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한국증권은 26일 KTB네트워크(030210)에 대해 "유상증자는 예상했던 결과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 한국증권 소민재, 이준재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 KTB네트워크(030210)에 대해 "본인가 이후 조달된 자금은 증권업을 영위를 위한 설비 투자와 인건비 등 운영 자금, 태국 증권사 인수 등 기존 투자에 대한 잔여 대금 납부, PEF 투자 확대에 따른 신규 출자금 납입, 증권업 인가 이후 PI 활동 등에 활용될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중기적 관점에서 가능성을 고려해 볼 때 증권업 진출은 동사의 수익성 개선에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "KTB자산운용의 지원과 폭넓은 중소기업 네트워크 등을 감안할 때 우선 최소 연간 180억원(= 위탁매매수수료 125억원 + IPO 등 IB 수수료 55억원) 이상의 영업수익 증가가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 12,100원까지 높아졌다가 2008년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 12,300 13,600 11,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,600원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080626 매수(유지) 11,000
20080513 매수(유지) 11,000
20080424 매수(유지) 11,000
20080408 매수(유지) 11,000
20080320 매수(유지) 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080626 한국 매수(유지) 11,000
20080605 굿모닝신한 매수 13,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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