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[투데이리포트]KTB네트워크, "본격적인 수익구조 ..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 164 2008/04/24 10:02

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굿모닝신한증권은 24일 KTB네트워크(030210)에 대해 "본격적인 수익구조 개선 가능성 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 박선호, 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 KTB네트워크(030210)에 대해 "1분기 실적을 통해 드러났듯 조합출자 중심으로의 투자정책 변화는 자본 이득과 관리보수 수취라는 이중적 수익구조를 통해 동사의 안정적 이익창출을 견인하며, 본격적인 수익구조의 개선으로 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 금번 1분기 실적은 본격적인 수익구조 개선을 통한 투자전문회사로의 성장에 대한 시장의 신뢰를 높이는 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2009년 이후 PEF청산으로 본격화될 성과보수를 고려시 이익의 안정성은 더욱 높아질 것으로 판단되며, 더불어 08년 약 20개사의 IPO가 예정되어 있으며, 대규모 투자가 이루어진 회사들의 신규 상장이 포함되어 있다는 점에서 2분기 이후 투자수익 부문의 이익기여도는 빠르게 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 11,500 12,000 11,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080424 매수 12,000
20080326 매수 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080424 굿모닝신한 매수 12,000
20080424 한국 매수(유지) 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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