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[투데이리포트]KT, "유선 및 미디어 시..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 KT(030200)에 대해 "유선 및 미디어 시장에서의 1위의 강점이 부각되는 2016년이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 KT(030200)에 대해 "기가인터넷 인프라 구축과 가입자 확대는 향후 UHD 시장에서도 1위 사업자의 주도권을 확보할 수 있는 기반이 될 것. ARPU가 높은 이들 서비스로 인하여 지난해 3분기부터 초고속인터넷 매출은 이미 turnaround하고 있으며, IPTV도 2016년에는 흑자 전환 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 5.96조원(+3.5% y-y, -6.2% q-q), 영업이익 3,570억원(+13.9% y-y, +33.6% q-q)으로 영업이익 컨센서스 3,536억원을 충족할 것으로 추정된다. 무선 ARPU는 전분기대비 0.2% 감소한 36,405원 추정. ARPU 감소는통신3사 모두 공통적으로 선택약정 할인 비중 확대 때문이나, 경쟁사 대비 감소폭은 가장 작을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년은 완전한 실적 정상화 국면으로 진입 중. 경쟁사 대비 낮은 Valuation과 ARPU 매력도 가장 높다. 통신서비스 산업 내 Top-pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,200 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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