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[투데이리포트]KT, "이제는 주가가 화답..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 KT(030200)에 대해 "이제는 주가가 화답할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KT(030200)에 대해 "LTE 및 유선/미디어 부문의 경쟁력 강화와 더불어 실적은 꾸준히 안정적인 추세를 유지. 16년에도 이러한 영업환경을 바탕으로 이익의 안정적 성장 기조는 이어질 전망. 일련의 구조조정 성과와 꾸준한 실적 개선에도 불구하고 주가는 여전히 저점 수준에 머무르고 있다. 주가의 상승 타이밍 도래한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 무선 ARPU 상승율은 -0.4%(QoQ)로 역성장세를 보일 전망. 높은 LTE Migration 비율과 선택약정할인 누적 가입자의 증가 등으로 당분간 무선 ARPU의 성장세는 주춤한 모습을 보일 전망. 다만 선택약정할인 가입비중의 증가는 마케팅비 부담 또한 감소시킨다는 점에서 손익에 미칠 영향은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "초고속 인터넷 부문은 기가 인터넷 가입자 증대효과가 나타나고 있다. 연내 200만 가입자 모집은 충분할 것으로 판단되며, 장기적으로는 ARPU의 상승반전에 기여할 전망. 유선 PSTN의 매출 감소는 불가피하나 감소폭은 점차 축소될 전망. 16년 연간 PSTN 매출 감소분을 인터넷/미디어 부문 성장으로 충당 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,200 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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