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[투데이리포트]KT, "수익이 호전되고 자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 KT(030200)에 대해 "수익이 호전되고 자산가치가 높은 우량주로 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT(030200)에 대해 "동사에 대한 매수 의견을 제시하는 근거는 통신, 미디어 등 핵심 사업의 성장성 회복, 비용구조 개선, 수익 호전, 매력적인 valuation, 배당 메리트 등 다섯 가지다. 또한 2016년은 황창규 CEO 3년 임기 중 마지막 해로 실적 개선, 주가 상승에 역량을 집중할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "IPTV는 성장 동력으로 가입자가 규모의 경제에 달해 흑자 전환할 전망이다. IPTV 가입자는 2013~2015년 연평균 17.7% 증가했으며 2016년에도 8.3% 증가해 고성장을 이어갈 것이다. 2015년부터 IPTV, 위성방송 결합(OTS) 가입자보다 IPTV 단독 가입자 유치에 주력해 2015년 가입자당 매출액(ARPU)이 9.6% 늘었으며 2016년에도 8.8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익은 2015년 턴어라운드했으며 2016년에는 호전될 것이다. 2015년 영업이익은 1조 2,929억원으로 2012년 수준을 회복했다. 2016년 영업이익은 비용 절감과 IPTV 수익 개선으로 2015년 조정이익(매각차익 1,015억원 제외) 대비 10% 늘어날 것으로 보인다. IPTV는 가입자가 규모의 경제에 도달해 흑자 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 43,000원까지 높아졌다가 2015년7월 38,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,013 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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