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[투데이리포트]KT, "이제 다시 봐야 할..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 16일 KT(030200)에 대해 "이제 다시 봐야 할 2016년 기대주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 KT(030200)에 대해 "2016년 1분기 실적 발표를 통해 2016년에도 동사의 높은 영업이익 성장이 지속될 것이란 투자가들의 신뢰 회복이 예상되고, 금년부터 초고속인터넷 ARPU가 상승 전환할 것으로 보여 유선 매출액 감소라는 동사의 본질적인 약점이 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 2016년 이익 성장이 가장 유력한 사업자로 거듭나고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 특히 금년도엔 초고속인터넷과 IPTV 부문에서 총 2,500억원에 달하는 매출 증가가 예상됨에 따라 유선전화 매출 감소 폭을 그대로 상쇄할 수 있을 것이라는 점은 고무적으로 평가된다. 여기에 현 경영진의 지속적인 자산 크렌징 작업으로 향후 빅베스를 우려할 필요가 없다는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "당장 1분기부터 수익성 관리에 나설 공산이 크며 늦어도 2분기 실적 발표 전까진 구체적인 배당금 증액을 발표할 가능성이 크다. 2015년 30%에 불과한 배당성향이 2016년엔 50% 수준으로 높아질 것으로 보여 2016년엔 배당 투자에 나설 수 있는 배당금(주당 1,000원)지급이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,247 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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