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[투데이리포트]KT, "이젠 이익 성장에 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 1일 KT(030200)에 대해 "이젠 이익 성장에 대한 신뢰 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 KT(030200)에 대해 "2015년 4분기 실적이 내용면에서 양호하게 나타나 향후 실적 전망을 밝게 하고 있고, 최근 KT 황창규 회장이 기업가치 올리기에 나섬에 따라 곧 KT 주가 정상화를 위한 자구책이 등장할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "비록 4분기 순이익이 적자였지만 영업이익 기준으로는 컨센서스를 35% 상회했으며 내용면에서 양호한 실적을 나타냈다. 특히 2013년, 2014년과는 달리 부실 자산에 대한 빅베스가 사실상 없었다는 점은 높은 평가를 받을 만했다. 인센티브를 제외할 경우 본사 영업이익이 1,300억원에 달한다는 점도 긍정적이었다"라고 밝혔다. 한편 "특히 KT 경영진이 주가 부양을 위해 2016년에도 비용이 수반되는 신사업 추진보다는 수익성 관리를 통한 이익 증대 전략을 펼 가능성이 높고 국내 투자가들이 배당 투자에 나설 수 있는 의미 있는 배당금 지급 정책(2015년(F) 500원 → 2016년(F) 1,000원)을 펼 가능성이 높아 관심을 가질만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,147 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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