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[투데이리포트]KT, "2016년 배당 확..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 1일 KT(030200)에 대해 "2016년 배당 확대 기대감 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 2016년 순이익은 23.1% YoY 증가하는 7,710억원으로 전망하고 있으며, 이에 따른 배당 확대로 2016년 주당배당금은 500원에서 800원으로 상향될 것으로 예상한다. KT는 2016년 인터넷/유료방송 등의 유선사업부문에서 유의미한 성장성을 보여줄 것으로 예상되며, 2년 연속 배당 확대가 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4Q15에 일회성 요인을 제외한 주요 이익 결정변수는 예상 범위 내의 안정적인 성과를 보였다. ARPU는 36,491원 (+0.8% YoY, +0.6% QoQ)으로 개선추이를 이어나갔고, 마케팅비용은 7,413억원 (-8.8% YoY, +7.5% QoQ)으로 4Q15 가입자 규모 증가 (+5.9% QoQ)에 준하는 증가 폭을 보임으로써 안정적인 비용 통제에 성공한 것으로 평가한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,371 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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