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[투데이리포트]KT, "높아진 실적 가시성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 KT(030200)에 대해 "높아진 실적 가시성과 수익성 개선이 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KT(030200)에 대해 "높아진 실적 가시성과 개선되고 있는 수익성이 실적 발표를 계기로 밸류에이션을 정상화시키는 계기로 작용할 전망이다. 배당성향 30%를 감안하면 2016년 배당은 850원이 예상되며, 현 주가 기준으로 배당수익률은 3.1%다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2016년에도 LTE 가입자 증가와 미디어/콘텐츠 부문의 실적 개선에 매출 성장이 지속되는 가운데, 판매비와 감가상각비의 감소에 의한 수익성 개선이 이어질 것으로 기대된다. LTE 가입자 비중은 2015년말 71.1%로 경쟁사 대비 상승 여력이 풍부하다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 기가인터넷(+100만)과 IPTV(+50만) 가입자 증가가 이어지면서 미디어/콘텐츠 매출도 1.87조원(+12.5%yoy)으로 성장할 전망이다. 개선된 실적을 바탕으로 2016년부터 에너지와 보안 분야를 중심으로 준비 중인 신규 사업이 윤곽을 드러내면 중장기 성장 전략도 구체화될 것이라고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,371 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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