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[투데이리포트]KT, "2011년 이후 4..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 KT(030200)에 대해 "2011년 이후 4분기 최대 실적 달성 추정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 5.45조원(-4.9% y-y, -0.8% q-q), 영업이익 1,461억원(+326.6% y-y, -57.4% q-q)으로 2011년 이후 가장 양호한 4분기 실적과 성장률을 보일 전망. 무선 ARPU는 전년동기대비 0.5%, 전분기대비 0.7% 성장한 36,461원으로 3분기에 이어 4분기에도 통신3사 중 가장 높은 성장률을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 초고속인터넷 840만(점유율 42%), IPTV와 스카이라이프 860만(유료방송시장 점유율 30%), 전화 1,330만명(점유율 81%)의 가입자를 기반으로 유선 시장에서의 영향력 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 본격적인 실적 정상화 국면으로 진입할 것으로 판단한다. 2014년 이후 진행된 부실자산 처분과 인력구조조정 등이 마무리되면서 다시 영업이익 성장을 보여주는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,075 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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