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[투데이리포트]KT, "유선부문 경쟁력 유..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 KT(030200)에 대해 "유선부문 경쟁력 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 KT(030200)에 대해 "이동통신 부문의 ARPU 상승 속도가 다소 둔화되며 통신서비스 유선부문 성장성이 부각되는 가운데 KT 의 경쟁력은 여전히 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "GS 리테일, 한화생명, 알리페이홀딩스 등 가장 많은 업체의 컨소시엄 참여로 경쟁력을 확보한 가운데 2016 년 하반기 본격적인 인터넷은행 비즈니스가 시작될 것으로 예상한다. 중금리 대출상품을 통해 기존 금융권의 틈새시장을 공략할 것으로 예상하며 지점 운영의 고정비 부담이 없는 것도 경쟁요소"라고 밝혔다. 한편 "비주력 사업 정리 및 조직 효율화를 통해 견조한 이익기조를 유지하는 가운데 SK 텔레콤의 CJ 헬로비전 인수에도 유선부문의 경쟁은 유효하며 인터넷은행을 통해 중장기 성장에 대한 가능성이 확대되었기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,075 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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