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[투데이리포트]KT, "인터넷은행 재료로 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 1일 KT(030200)에 대해 "인터넷은행 재료로 주가 큰 폭 상승하긴 쉽지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 KT(030200)에 대해 "KT컨소시엄이 인터넷전문은행 예비 인가를 받음에 따라 동사 주가 상승에 대한 투자가들의 기대감이 커지는 양상이다. 하지만 현실적으로 인터넷전문은행 재료로 동사 주가가 큰 폭 상승하기는 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현재 KT의 K뱅크(KT컨소시엄) 지분률이 8%에 불과한 것으로 추정된다. 설사 황금알을 낳는다고 해도 KT의 수혜 정도가 크지 않을 전망이다. 향후 금산분리법이 완화된다고 해도 KT의 지분률이 올라가기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 윤곽을 드러낼 1월 말에나 투자가들의 관심이 높아질 것으로 판단되므로 장기 관점이 아니라면 한 템포 매수를 미루는 전략을 추천한다. SKT의 CJ헬로비전 인수가 KT에 어찌했던 불리한 것은 부인할 수 없는 사실이고 이동통신부문 실적 호전에 따른 이익 성장 기대감과 기대배당수익률 모두 통신 3사 중 가장 낮은 상황이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,280 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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