종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT, "3분기 실적 무난할..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 16일 KT(030200)에 대해 "3분기 실적 무난할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 3분기 서비스 매출액은 4.8조로 전 분기와 유사한 수준을 기록할 전망이다. LTE 가입자 비중이 빠르게(+2.4%pQoQ) 증가하면서 ARPU가 성장세를 유지해, 무선 매출 증가분이 금융 매출 감소분을 상쇄할 것으로 본다. 기변 가입자가 늘면서 전반적인 가입자 유치비용은 전 분기와 유사한 수준이 예상되며, 일회성 이익이 사라지면서 지급수수료는 정상 수준을 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 말 기준 LTE 가입자 비중은 72.5%(+10.1%p)까지 높아질 것으로 예상되며, 중장기적으로는 90% 이상으로 상승할 전망이다. LTE 가입자 기반 확대와 함께 데이터 사용량도 업계 평균 수준으로 증가하고 있으며, 유료 콘텐츠 구매율도 상승세를 유지하고 있어, ARPU 성장도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 LTE 가입자 증가로 인한 무선매출 성장세는 지속될 것으로 기대된다. 2015년 말 기준 LTE 가입자 비중은 MVNO 포함 72.5%(+10.1%p), 제외 79.5%(+8.6%p)까지 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,600 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록