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[투데이리포트]KT, "안정적인 이익과 신..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 KT(030200)에 대해 "안정적인 이익과 신규 사업에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 KT(030200)에 대해 "동사는 이익의 안정성이 확대되고 재무구조 개선으로 경쟁사 대비 밸류에이션 매력도가 높으며 인터넷은행 예비인가 신청으로 향후 추가적인 성장동력 확보 가능성이 확대되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "BC 카드의 가맹점과 KT, GS 리테일의 가입자 기반, PG 사의 역량 등으로 빅데이타 부문에서의 강점을 보유했다고 판단한다. 금융위원회는 12 월까지 1~2 컨소시엄의 예비인가를 통해 내년 3 월부터 영업이 가능할 것으로 예상하며 KT 컨소시엄이 인터넷은행 사업자 선정이 된다면 중장기 강력한 성장동력을 확보하게 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 배당이 재개될 것으로 예상하는데 500 원 수준의 현금배당을 전망한다. 현 주가 기준 배당수익률은 경쟁사 대비 낮은 편이나 2016 년 배당수익률은 경쟁사 수준으로 회복할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 44,000원까지 높아졌다가 2015년1월 38,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,943 | 46,000 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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