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[투데이리포트]KT, "열차표 예매시 유리..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 KT(030200)에 대해 "열차표 예매시 유리하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "전일 KT 황창규 CEO는 ‘대한민국 통신 130주년’ 기자간담회를 통해 지능형 기가 인프라와 ICT(정보통신기술)의 융합으로 4차 산업혁명을 이끌어서, 2020년 융합 서비스 매출 5조원을 달성하겠다는 목표 제시. 당사에서 주목하는 KT의 투자 포인트도 기가 인프라!"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "기가 인터넷은 기존 초고속 인터넷 ARPU 17천원을 6.5천원, 38% 증가시키는 효과. 2018년에는 기가 인터넷 가입자가 300만명을 넘어서면서 비중이 38%까지 증가하고, 인터넷 ARPU는 20천원을 회복하며, 인터넷 매출은 2008년 이후 10년 만에 2조원을 달성할 전망(2014년 인터넷 매출 1.7조원)"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 DPS 500원이 예상되지만, 2016년에는 배당성향 50% 적용시 DPS 1천원 전망. KOSPI의 변동성이 커지면서 안정적인 통신업종에 대한 관심이 증가하는 가운데에서도 KT는 소외 받고 있는 이유가, 경쟁사들 보다 낮은 배당 때문인데, 지난 2년간의 어려움을 겪고 이익이 정상화되면서 2016년 부터는 주주들이 만족할만한 수준의 배당이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,943 | 46,000 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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