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[투데이리포트]KT, "영업이익 정상화 추..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 KT(030200)에 대해 "영업이익 정상화 추세, 배당 재개 확정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -2.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT(030200)에 대해 "올해 영업이익이 분기별 3천억원 수준으로 회복되고 있다. 올해 1분기에는 3,140억원, 2분기에는 3,690억원의 영업이익을 기록했다. 올해 3분기에도 3천억원대의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다. 4분기는 판관비가 집중되는 시기이긴 하나, 전년 동기 대비로는 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 순이익이 영업외비용의 발생이 지속되며 예상치에 미달하고 있는 점, 배당을 재개하긴 했으나 주당 배당금 수준이 당사의 기존 예상치 대비 낮은 점 등을 반영하여 동사에 대한 목표주가를 기존 40,000원에서 39,000원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 배당을 다시 시작하며, 매년 꾸준한 배당 지급을 실시할 것으로 예상된다. 배당 재개 방침을 공식화하면서, 밸류에이션 디스카운트가 해소되고 국내외 기관 수급도 호전될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 39,933 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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