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[투데이리포트]KT, "3천, 체질 개선,..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 KT(030200)에 대해 "3천, 체질 개선, 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 2Q15 매출액은 4Q14에 도입된 회계변경(제조사 지원금을 단말매출에서 차감)으로 전년동기 대비 감소하나, 전분기 대비로는 LTE 가입자 증가 및 ARPU 상승에 힘입어 1.5% 증가할 전망. 단말매출을 제외한 서비스매출은 전년 동기대비 1.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 LTE 점유율은 15.4월 기준 29.9%로 매월 꾸준한 증가 추세를 보이고 있고, LTE 순증 점유율은 2014년 이후 평균 40%(15.4월 47.7%)를 유지하고 있기 때문에 LTE 점유율은 2015년말 30.7%까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LTE ARPU는 42.2천원으로 non-LTE ARPU 14.6천원의 2.9배에 해당하므로, LTE 가입자로의 전환이 지속되는 동안에는 ARPU의 상승은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,472 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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