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[투데이리포트]KT, "체력 향상과 무선 ..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 9일 KT(030200)에 대해 "체력 향상과 무선 턴어라운드로 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KT(030200)에 대해 "국내 통신서비스 시장이 장/단기적인 성장성 부재(단기: 요금인하 경쟁, 장기: 정책에 의한 제 4통신사업자의 진입)에도 불구하고 동사에 대해 매수 의견을 제시하는 요인은 산업 경쟁 심화에 대한 우려는 지난 6개월간 주가에 상당 부문 반영(25% 하락)되었으며, ARPU 증가로 인한 무선 사업부문의 실적 회복이 2016년 실적 증가를 주도할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수익성 저하 요인이었던 유선은 매출 둔화세가 안정화되면서 추가 수익성 악화에 대한 우려는 완화될 것으로 판단된다. 또 최근 IPTV가 제공하는 콘텐츠(VOD) 가격 상승은 동사의 IPTV 매출 증가에 보탬이 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 계열사를 종전 56개에서 51개로 줄였으며 향후에도 매각, 청산 등을 통해 ICT(정보통신기술) 등 핵심 사업부문을 강화할 전망이다. 최근 동사는 KT렌탈과 KT캐피탈 매각을 완료했으며 차후 매각 대금은 재무 구조 개선에 활용될 것으로 판단된다. 당사는 그 효과가 올해부터 시작해 내년에 극대화 될 것으로 판단되는데 2016년 매출액은 24조원에 달할 것으로 추산되며 수익성 또한 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,472 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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