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[투데이리포트]KT, "과매도 국면, 현실..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 KT(030200)에 대해 "과매도 국면, 현실을 직시할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KT(030200)에 대해 "무엇보다 현 시점에서는 막연한 불안감으로 뚜렷한 개선 추세를 나타내고 있는 KT 실적을 직시하지 못하고 있다는 점을 되새겨볼 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "피쳐폰/저가 3G 스마트폰 가입자의 요금제 업그레이드가 점진적으로 나타날 공산이 크고 데이터 사용 가입자의 저변 확대가 예상된다. KT의 경우 요금제 개편으로 인한 2017년 ARPU 상승 효과가 4%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "데이터 위주 요금제 개편에 따른 단기 ARPU(가입자당매출액) 하락 우려가 크지만 2분기에도 KT는 ARPU 성장과 더불어 양호한 실적 달성이 예상되며, 6월 재난망 구축 사업 본격화, 방송/통신 결합상품 할인율 제한 추진 가능성을 감안할 때 향후 오히려 정부 규제를 통해 추가 인력 감축, 유선 사업 수익성 개선 재료가 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,656 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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