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[투데이리포트]KT, "데이터 중심 시대를..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 KT(030200)에 대해 "데이터 중심 시대를 준비하는 선행 조치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "전일 통신업종의 주가 하락은, 이러한 데이터 중심 요금제로의 개편이 일시적으로 ARPU 하락과 매출 감소로 이어질 수 있다는 우려 때문. 당사에서도 일시적인 ARPU 하락은 발생할 수 있다고 판단하지만, 소비자들의 요금 선택이 더 수월해지면서, 중장기적으로 데이터 사용량 증대로 인해 ARPU가 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "데이터 사용량은 증가 추세이므로, 음성 통화 중심의 소비자나 기존의 데이터 중심의 소비자가 본인의 사용 패턴에 맞게(2GB, 3GB, 6GB, 8GB, 10GB 등) 손쉽게 5천원 단위로 요금을 증대시켜나가면 소비자의 만족도와 통신사 ARPU의 동반 상승도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 데이터 요금제는 궁극적으로는 ARPU 및 매출 증가로 이어질 수 있고, 1Q15에 양호한 실적을 보임으로써 시장에 신뢰를 제공한다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,656 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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