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[투데이리포트]KT, "2015년은 도약의..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 KT(030200)에 대해 "2015년은 도약의 해!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "2015년말 LTE M/S는 이동통신 M/S를 넘어서서 31.5%까지 증가할 전망이며, 이러한 가입자 성장에 힘입어 무선 ARPU는 2015년에도 약 8% 정도 성장할 전망. 유선전화 매출은 연간 3,500억원 감소하여 가이던스를 충족하였고, 2015년에는 3천억원 정도만 감소하면서 연착륙에 성공할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4Q14 마케팅비용은 8,127억원으로 3Q의 7,416억원 대비 711억원 증가. 마케팅비 증가는 대부분 기가인터넷 가입자 모집에 따른 유선 마케팅 증가에 기인한다. 무선에서는 단말 판매량이 3Q의 216만대 대비 18% 감소한 178만대를 기록했지만, 가입자당 모집비용은 약 27% 증가하면서 무선 마케팅비용은 소폭 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 무선의 꾸준한 성장, 유선전화의 매출 감소 연착륙, 기가인터넷의 도약에 따른 이익 정상화와 이에 따른 배당 재개(당사 추정 DPS 최소 500원) 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,654 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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