종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT, "완만한 수익성 회복..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 20일 KT(030200)에 대해 "완만한 수익성 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 KT(030200)에 대해 "LTE 의 경쟁력을 회복하면서 동반해서 회복된 유통망에 대한 지배력은 꾸준히 강화되고 있는 것으로 확인되고 있다. 따라서 이를 유지하기 위한 유통망 지원금이 단기적으로 비용 부담의 요인이 되고 있고 이로 인해 수익성 개선이 지연되고 있지만 이는 오히려 긍정적으로 해석해야 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "단통법이 잘 안정화되고 있는 것으로 판단하여 번호이동 시장보다는 기기 변경 시장이 더 활성화 될 이고 이로 인해 동사의 기기변경 단말기 보조금 부담은 2015년에 지속될 것으로 판단한다. 이를 반영하여 2015년 영업이익 전망을 기존 1조 5,040억원에서 1조 2,290억원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "LTE 에서의 경쟁력을 확실하게 회복했고 이를 바탕으로 유통채널 지배력도 충분히 복원되는 것을 감안하면 현 주가 수준에서 저평가 매력은 충분히 있다고 판단한다. 또한 기가 인터넷 시장을 선점하면서 유선 인터넷 시장에서의 지배력을 확대하고 있고 이를 바탕으로 무선 가입자에게 결합 상품 판매를 통해 무선 가입자 확대 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,808 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록