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[투데이리포트]KT, "곧 매력적인 주식으..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 KT(030200)에 대해 "곧 매력적인 주식으로 탈바꿈 예상, 현 시점 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 양윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KT(030200)에 대해 "당초 예상보다 통신 시장 과열 양상이 나타나고 있지만 경쟁사대비 마케팅비용 민감도가 높지 않은 특성상 분기별 영업이익 3천억원대의 안정적 이익 달성이 무난할 전망이고, 금년 통신 부문 이익 급증과 동시에 KT렌탈/캐피탈 매각이 곧 가시화될 것으로 보여 차입금 부담 경감과 더불어 배당금 증가 기대감이 높아질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "KT 황창규 회장은 2015년 신년사에서 2014년은 재활의 한 해였다면 2015년은 성과를 내는 한 해라고 언급했듯이 금년엔 실적 향상과 더불어 배당금 증대가 예상된다. 특히 KT렌탈/캐피탈이 매각 예정이어서 배당 확대 기대감은 더 커질 전망이다. 금년도엔 배당 성향 50% 이상이 충분히 가능할 것으로 보여 2015년 DPS 1천원, 기대배당수익률 3.3%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "투자가들의 KT IPTV 흑자전환 기대감이 낮고, 스카이라이프의 영업이익 기여도가 6%로 높지 않기 때문에 합산규제가 KT의 악재는 아닌 것으로 평가한다. 설사 미디어 사업 성장에 제동이 걸려도 KT 주가에 미칠 영향은 미미하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,542 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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