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[투데이리포트]KT, "유무선 균형 잡힌 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 KT(030200)에 대해 "유무선 균형 잡힌 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "4Q14 무선 ARPU는 전분기 대비 +1.4% 증가한 35,329원으로 사상 최대 ARPU를 지속 갱신할 전망. 2G 가입자가 없기 때문에 여전히 이통 3사중 가장 빠른 LTE 가입자 증가율을 보이고 있어, 2015년에도 분기별 2% 정도의 ARPU 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최대 다운로드 속도가 300Mbps인 3band LTE-A가 1Q15에 상용화되고 있는 가운데, 무제한 가입자가 지속적으로 증가하는 추세여서(3Q 100만명, LTE 가입자 중 10%. 4Q 130만명, 12% 추정) 2015년에도 ARPU 증가는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유선에서는 기가인터넷이 본격적인 성장동력으로 자리잡을 것. 기가 인터넷 인프라 구축 및 이후 유지보수 차원에서 연평균 6~7천억원의 직접 CAPEX는 계속 집행되겠지만, ARPU 상승 효과로 100만명 기준 OP 840억원, 500만명(2019년 목표) 기준 OP 4,200억원 증가 효과 발생. 2015년 예상 OP의 36% 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,200 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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