종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT, "이통 경쟁력 회복,..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 14일 KT(030200)에 대해 "이통 경쟁력 회복, 마케팅비용 절감 추세 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 황인혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT(030200)에 대해 "3분기에 이동통신의 경쟁력이 회복세를 지속했다. 가입자 점유율은 6월 30.1%에서 8월에 30.2%로 높아졌으며 LTE 가입자 점유율도 6월 28.9%에서 8월에 29.3%로 상승했다. 8월 IPTV 가입자수는 554만명으로 전년동월 대비 19.3% 늘었다. 14년부터 이동통신과 IPTV 매출 증가가 유선전화 매출 감소를 만회하는 것은 고무적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "인건비, 마케팅비용 등 비용 감소가 예상된다. 4월 인력 감축으로 연간 4,927억원의 비용 절감 효과가 예상된다. 3분기에 번호이동 가입자수가 줄었으나 기변과 신규 가입자가 늘어 단말기 판매대수가 6.8% 증가했으나 마케팅비용은 가입자당 유치비용이 줄어 9.0% 감소한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이동통신 점유율 회복, 단통법 및 인력 구조조정에 따른 수익 호전이 주가에 반영될 것이다. 15년 배당수익률이 2.3%(배당 800원)에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 48,000원까지 높아졌다가 2013년12월 38,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,833 | 51,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록