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[투데이리포트]KT, "실적 정상화에 대한..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 KT(030200)에 대해 "실적 정상화에 대한 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 3/4분기 매출은 5조 7,410억원으로 전 분기 대비 소폭 감소할 것으로 보여지나, 영업이익은 3,460억원으로 블룸버그 컨센서스 대비 12% 높은 수준으로 실적 정상화 진입을 확인할 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "구조조정으로 인한 비용 절감뿐 아니라 LTE 가입자 확대 및 LTE 무제한 요금제 가입자 확대를 바탕으로 무선수익의 꾸준한 증가를 바탕으로 유선수익의 감소를 상쇄하고 2015년에 1.5조원 이상의 영업이익 시현이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LTE 무제한 요금제 도입 등으로 인해서 기존 유선 인터넷 및 유선 IPTV 수요가 일부 모바일 인터넷 및 모바일 IPTV 로 이전되어 전체 가입자 규모가 축소될 위험이 있긴 하지만 동사는 점유율 상승을 통해서 가입자 절대 규모는 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,594 | 51,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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