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[투데이리포트]KT, "주가의 Silver..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 KT(030200)에 대해 "주가의 Silver Bullet - 유선사업 실적 개선이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 KT(030200)에 대해 "유선사업(전화, 인터넷, IPTV)에 고객들이 가입하고 이탈하는 행태를 보면 가장 큰 부분이 이사할 때다. 이동통신 확산에 따라 이동전화가 유선전화의 대체(Code cutting, 이동통신 사용을 위한 유선통신 가입 해지)가 되기 시작한지 8년째다. 하지만, 우리나라의 평균 이사주기가 7년 정도 된다는 것을 감안하면, 유선전화매출 감소는 본격적으로 둔화되는 국면에 있을 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "배당주에 대한 관심은, 향후 배당금 상향 여지가 있는 종목들로 넘어가고 있는 것으로 보이며 당사는 KT가 이에 부합한다고 판단한다. 그 이유는 KT가 과거 높은 배당성향을 갖고 있었고, 현재 배당이 어려운 이유는 현금흐름 이슈라고 보기 때문이다. 현재 KT가 계획했던 바와 같이 KT렌탈, KT캐피탈 등 자회사 매각이 순조롭게 추진되면 현금흐름에 개선이 이루어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 단말기 유통구조 개선법 발효로 대규모 지출하던 마케팅 비용을 줄일 수 있을 것으로 보여, 내년부터는 높은 배당성향 수준을 유지할 수 있을 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,900 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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